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北单比分sp值开奖:艾媒報告|2019-2021年中國中藥材行業發展現狀及產業鏈分析報告

2019-12-09 艾媒大健康產業研究中心 艾媒網 閱讀 22811

摘要: 國內經濟增長以及居民消費水平的提高都刺激著中藥醫療消費需求的增長。iiMedia Research(艾媒咨詢)調查顯示,有49%的受訪用戶傾向中醫藥治療,與西藥基本持平。2018年中國中藥材市場規模達1246億元,同比增長22.40%,在巨大的需求驅動下,中藥材種植面積擴大,藥材產量將會持續增長。

  中藥材主要包括上游種植、養殖市場,中游流通市場和下游銷售市場三大環節。目前,中藥飲片和中成藥生產是中藥產業的核心,主要包括中藥加工,包括中藥配方顆粒、中藥飲片加工、中成藥制造等。中藥飲片領域方面,行業銷售收入增速分別在2016和2018年觸底回升,華潤三九、中國中藥、紅日藥業等上市公司表現良好;中藥配方顆粒方面,2006-2016年,中國市場銷售額占飲片市場銷售額比重由1.2%增加至6.0%,中藥配方顆?;蚪晌幸┮庸ば幸滌τ霉惴旱牟?中成藥方面,隨著國家醫改政策的推行,中成藥消費需求趨于合理,中成藥產量開始回落,但仍處于一個比較高的產量水平,云南白藥、白云山、同仁堂、紫鑫藥業等上市企業表現良好。(《2019-2021年中國中藥材行業發展現狀及產業鏈分析報告》完整高清PDF版共115頁,可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

  Chinese medicinal materials mainly include upstream planting, breeding market, midstream circulation market and downstream sales market three links. At present, the production of Chinese medicine tablets and traditional Chinese medicine is the core of the Chinese medicine industry, including the processing of Traditional Chinese medicine, including Chinese medicine formula particles, Chinese medicine tablet processing, traditional Chinese medicine manufacturing. In the field of Chinese medicine tablets, the growth rate of sales revenue in the industry rebounded in 2016 and 2018, respectively, china Resources 39, Chinese medicine, Red Day Pharmaceuticals and other listed companies performed well; Chinese medicine formula particles may become a widely used product in the Chinese medicine tablet processing industry, Chinese medicine, with the implementation of the national medical reform policy, the consumption demand of traditional Chinese medicine tends to be reasonable, the production of Traditional Chinese medicine began to fall, but still at a relatively high level of production, Yunnan White Medicine, Baiyunshan, Tongrentang, Zixin Pharmaceutical and other listed enterprises performed well. ("Analysis Report on Development Status and Industry Chain of Chinese Traditional Medicine Industry from 2019 to 2021 " Full HD PDF version of 115 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  中藥產品市場需求巨大,倒逼中藥材產量將持續增長

  隨著居民消費水平的提升和人均醫療衛生消費支出的提高,人們對中藥產品需求擴大,2018年中國中藥材市場規模達1246億元,同比增長22.40%,在巨大的需求驅動下,中藥材種植面積擴大,藥材產量將會持續增長。

  中藥飲片市場前景向好,醫院和診所為其主要消費市場

  受政策紅利影響,中藥飲片行業穩健發展,行業營收增速于2018年觸底回升,收入達到2104.9億元,同比增長14.2%,中藥飲片市場前景廣闊。其中,綜合醫院和中醫醫院是中藥飲片主要消費市場,收入占比達到48.0%,其次是診所,收入占比為22.5%。

  中醫診療的供需矛盾推動中醫行業持續向前發展

  近年來,中國中醫類醫療衛生機構診療量持續穩健上升,到2018年達到10.7億人次,中醫服務需求持續擴大。與此同時,提供中醫服務機構的數量也在上升,據統計,2018年中國中醫類醫療衛生機構60696個,同比增長11.99%。中醫診療的供需矛盾會推動中醫行業持續發展。

  以下為報告節選內容:

中藥材行業分析報告-艾媒咨詢

  多種中藥材分類標準對比

  中藥材指中醫指導應用的原生藥材,用于治療疾病。中國現有中藥資源12807種,其中藥用植物11146種,藥用動物1581種,藥用礦物80種。根據不同的標準,中藥材有多種分類方式,目前,主要是根據采收原則來分類。根據采收原則,中藥材可分為三大類,植物類、動物類和礦物類,其中,植物類又可以細分為根莖類、果實籽仁類、全草類、樹皮類等。

  中藥材行業發展環境分析:政策

  中藥材行業發展環境分析:經濟

  2013年到2018年,中國居民消費水平都保持8%左右的增長水平,2018年居民消費水平近2萬元。其中,中國居民人均醫療保健消費支付都保持10%以上的增長水平,2018年居民人均醫療保健消費支出達到約1685元。艾媒咨詢分析師認為,國內經濟增長以及居民消費水平的提高都刺激著中藥醫療消費需求的增長。

  中藥材行業發展環境分析:技術

  從歷次工業革命看,技術是推動產業發展的驅動力。同樣,當下新興的人工智能、數據挖掘等高新技術也在推動中藥產業的數字化變革,特別是在中醫經驗傳承、提高中醫健康管理效率和建設中醫診斷智能化平臺方面,作用尤為顯著。此外,生產領域新工藝和新設備的涌現,也推動著中醫加工工業的快速發展。

中藥材行業發展環境分析-艾媒咨詢

  中藥材行業發展環境分析:社會需求

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,受訪用戶中,傾向中醫藥治療的人數比例為49%,與西藥基本持平。艾媒咨詢分析師認為,隨著居民消費水平的提升以及健康保健意識的加強,加上中藥加工技術的不斷進步,患者對中藥療效信任度加深,中藥市場需求擴大。

  中藥材市場規模及預測數據分析

  中藥材市場發展前景可觀,市場規模增長迅速。數據顯示,中國中藥材市場規模2017年為1018億元,2018年達到近1246億元,預計2022年將達到1708億元,2024年將超過2000億元,年平均復合增長近10%。艾媒咨詢分析師認為,在國家一系列扶持政策驅動下,中藥材的戰略地位逐步凸顯,中藥材產業不斷發展壯大,中藥材市場規模擴大前景可觀。

中藥材行業市場規模-艾媒咨詢

  中國中藥類商品貿易進出口趨勢分析

  整體來看,2018年,提取物與中藥材及飲片處于貿易順差地位,特別是提取物,發展勢頭強勁;而中成藥和保健品仍在努力扭轉貿易逆差的局面。

中藥類商品貿易進出口趨勢分析-艾媒咨詢

  中藥材及飲片類進出口分析:進出口額對比

  中藥材及飲片2018年進口額2.85億美元,同比上漲9.16%;出口額為10.31億美元,降幅為9.49%。艾媒咨詢分析師認為,中藥材及飲片進口量正在不斷提高,但出口有放緩趨勢。結合具體的出口情況看,盡管中藥材的出口量同比下降11.25%,但出口均價同比微增1.98%,這在一定程度反映出中國中藥材市場開始尋求高端突破,正在向高附加值產業方向發展。

  保健品類商品進出口特點分析

  2018年,保健品全年出口量下降11.4%,由此拖累了出口額業績,盡管出口價格有15.64% 的同比增長,但是全年出口額僅同比增長2.45%,全年出口額為 2.47 億美元。但保健品進口卻呈爆發式增長,進口額 4.45 億美元,同比增長 38.09%。印度尼西亞、馬來西亞、秘魯、澳大利亞和美國為保健品進口前五大市場,占據了我國保健品進口 80% 的市場份額,自上述國家進口的主要產品為燕窩、魚油和蜂蠟等。

  中國中藥材種植面積規模分析(一)

  2017年中國中藥材種植面積較上年增長3.5%,種植面積達到3466.89萬畝(不含林地和野生藥材),家種藥材供應量持續增加。艾媒咨詢分析師認為,隨著農業供給側結構性改革的推進,國家對中藥材產業扶持力度不斷增強,中藥材種植面積大幅增長。

  中國中藥材種植面積規模分析(三)

  從地域分布來看,2015年以前把中藥作為重點產業的省份僅有10個,到2016年,由于地方政府積極引導發展中藥種植,重點中藥種植省份迅速增加,到2018年實現全國覆蓋。

  中國七大藥材產區種植規劃

  根據《全國地道藥材生產基地建設規劃(2018-2025年)》,全國共劃出七大地道藥材產區,分別位于東北、華北、華東、華中、華南、西南和西北,并依據氣候條件,因地制宜側重部分品種藥材的種植。

  推進地道藥材基地建設,有助于加快發展中藥產業,促進特色農業發展和農民持續增收,助力鄉村振興戰略實施。

  中藥材行業中游細分市場

  中藥材種植、養殖、收集后,進入中藥材流通市場,隨后進入中藥材行業中游市場,即中藥加工,包括中藥配方顆粒、中藥飲片加工、中成藥制造等。中藥飲片和中成藥生產是中藥產業的核心,二者的生產會帶動上游產業的發展。

  中藥飲片特點及主要細分品類

  中藥飲片是指在中醫藥理論的指導下,對“中藥材”進行特殊加工炮制后的制成品。中藥飲片可以直接作為藥劑配方服用或直接服用,或進一步加工為中成藥產品。中藥飲片種類繁多,主要通過中藥飲片的創新性、功效、來源和毒性四個方面進行分類。

  中藥飲片行業銷售收入數據分析

  統計局數據顯示,中國中藥飲片行業銷售收入增速分別在2016和2018年觸底回升。2016年的回升主要原因是中藥飲片被納入基藥目錄,2018年回升的主要原因是中藥飲片不受零加成影響(最高加成15%),同時不計入藥占比(藥占比<30%),終端醫院使用中藥飲片的意愿加強。

  中藥飲片行業部分典型上市公司

  中藥配方顆粒市場份額數據分析

  國家統計局數據顯示,2006-2016年,中國中藥配方顆粒市場銷售額占飲片市場銷售額比重由1.2%增加至6.0%,未來仍有上升趨勢。中藥配方顆?;蚪晌幸┮庸ば幸滌τ霉惴旱牟?。

中藥配方顆粒市場份額數據分析-艾媒咨詢

  中成藥產量趨勢數據分析

  國家統計局數據顯示,2000年至2017年,中成藥產量一路上漲。在2015年1月,2012年4月和2017年12月中成藥產量出現三次峰值,分別達到34.24萬噸,38.8萬噸和36.4萬噸。2017年以后,隨著國家醫改政策的推行,中成藥消費需求趨于合理,中成藥產量開始回落,但仍處于一個比較高的產量水平。

中成藥產量趨勢數據分析-艾媒咨詢

  中藥材價格漲跌趨勢分析

  近年來,中藥行業后市場的繁榮拉動中藥材的需求上漲,但中藥材供不應求導致價格上漲。數據顯示,2017年中國流通市場常見的741個中藥材品種中,220個品種價格上漲,同比下降7%;334個品種價格持平,同比下降12%;187個品種下跌,同比增加48%。艾媒咨詢分析師認為,短期內中藥材價格會持續上漲,這對中藥材批發市場來說或許是一個商機,但對于終端消費者來說,可能會迎來新一輪中藥漲價。

  中醫類醫療機構主要分類

  中醫類醫療機構是中藥材另一個消費市場,同時也是中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥等中藥加工藥品的主要消費場所,其細分機構包括醫院、診所、藥店等。

  中醫類醫療衛生機構診療量數據分析

  數據顯示,2014年中國中醫類醫療衛生機構診療量為87430.9萬人次,到2017年突破10億人次,中醫服務需求持續擴大。艾媒咨詢分析師認為,中醫類醫療衛生機構診療量持續穩健上升,國民對中醫治療需求擴大,中醫診療服務未來發展潛力或十分巨大。

  中醫類醫療機構數據分析

  中醫診療量的提升要求增加相應配套設施。數據顯示,2018年中醫類醫療衛生機構60696個,同比增長11.99%。中醫類機構分為中醫類醫院、中醫類門診部和中醫類診所三類,其中中醫類診所數量最多,約5.3萬個(占比87%),同比增長11.8%;中醫類醫院4939個(占比8%),同比增長8.17%。艾媒咨詢分析師認為,中藥市場需求擴大和處方外流推動中藥診所高速發展。

  中國中醫類診療人次分布數據分析

  數據顯示,2018年中醫類診療人次為10.7億,其中中醫類醫院診療最高,為6.3億人,占中醫類診療量的59%。艾媒咨詢分析師認為,雖然中醫類醫院數量占比僅為8%,但由于醫院診療技術、醫護人員專業性等優勢,患者會優先選擇去中醫類醫院就診。

  典型企業分析一:云南白藥(一)

  典型企業分析一:云南白藥(二)

  2019前三季度,云南白藥實現營業收入和歸母凈利潤分別為216.46億元、35.42億元,分別同比增長8.36%、7.46%,實現扣非后凈利潤23.36億元,每股收益2.77元,每股經營性現金流0.12元。艾媒咨詢分析師認為,近年來云南白藥營業收入維持平穩增長,依賴于并購地區小公司,但其未來增長動力可能會來自于連鎖藥房與醫院藥房的供應鏈延伸。

  典型企業分析一:云南白藥(三)

  數據顯示,2019上半年,云南白藥商業銷售收入89.50億元,同比增長12.86%,占總營收的64.40%;工業銷售收入49.09億元,同比下降2.3%,占總營收35.32%。商業和工業是云南白藥創收的兩大業務板塊,其中商業板塊貢獻了大部分的收入。省醫藥,藥品事業部、健康事業部、中藥資源事業部四大事業部為其主要收入來源。

  典型企業分析一:云南白藥(四)

  從近幾年營收數據來看,省醫藥、健康產品事業部和中藥資源事業部三大部門都保持了穩步增長,只有藥品事業部增長乏力,出現下跌。健康產業事業部在2014年營收為20.75億元,到2018年營收翻倍,達44.21億元,預計2019年有望超過藥品板塊;2018年,中藥資源營收13.67億元,比2014年的3.46億元增長了近3倍。健康產品和中藥資源未來或將成為云南白藥營收增長的主要動力。

  典型企業分析一:云南白藥(五)

  在中藥資源板塊,云南白藥加快線上線下融合,力圖提升消費者體驗。線下,在重點市場發力以“白藥生活+” 體驗店為主導的新零售模式,拓展線下實體門店10家;線上,以自營渠道建設為主拓展線上銷售平臺,直面消費者。對核心豹七系列產品包裝升級、豹七三七全系列物料延展以及全新4P全案指定,進一步強化豹七品牌在三七中高端市場的占位。

  典型企業分析二:白云山(一)

  典型企業分析三:片仔癀(一)

  片仔癀是國有控股上市企業,實際控制人為漳州市國資委,全資持有漳州市九龍江集團,九龍江集團持有片仔癀57.92%的股份。公司擁有多家控股參股公司,業務范圍已由單純的藥品發展成為集藥品原材料基地、藥品生產流通經營、特色化妝品和日化產品及食品保健品生產經營等大健康集團。

  典型企業分析四:中國中藥(一)

  企業案例分析五:紫鑫藥業(一)

  五大中藥企業網絡口碑對比

  行業發展挑戰分析一:醫藥改革

  中國醫改繼續向深層次推進,醫改重點由供給側轉向需求側,醫保部門在醫改中的主導作用更加突出。國家 4+7 帶量采購的實施、限抗升級、重點監控合理用藥藥品目錄的發布、深化醫保支付方式改革、打擊欺詐騙保、整治保健品市場等一系列政策都對當前乃至未來中醫藥行業的發展產生深遠影響,中醫藥行業仍然面臨增速放緩的壓力。

  行業發展挑戰分析四:中藥研發創新能力

  根據NMPA(原CFDA)的年度審評報告,國藥監通過的中藥NDA(新藥生產上市注冊申請)數量占比極小,2017年僅1個新藥獲批,而化學藥有113個。2018年CFDA也只批準了2個中藥新藥上市,分別為關黃母顆粒和金蓉顆粒。艾媒咨詢分析師認為,中藥原料往往來自天然動植物,成分復雜,藥物作用原理不清晰。研發新藥的過程很難像化學藥一樣標準化,由此造成中藥研發創新不足。

  行業發展挑戰分析五:企業負面輿情

  2019中國中藥材行業發展趨勢分析(二)

中藥材行業發展趨勢分析-艾媒咨詢

  2019中國中藥材行業發展趨勢分析(五)

  中醫藥已經傳播到了世界183個國家和地區,成為最具代表性的“中國元素”之一。據世界衛生組織統計,目前103個會員國認可使用針灸,其中29個設立了傳統醫學的法律法規,18個將針灸納入醫療保險體系。艾媒咨詢分析師認為,隨著國際對中醫藥的認同感加強以及中國出臺《中醫藥“一帶一路”發展規劃(2016-2020年)》等政策鼓勵中藥文化“走出去”,中藥進出口貿易將會迎來發展良機。

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  中國中藥產業鏈上、中、下游正在不斷完善。下游方面,藥企、藥店等紛紛拓展網上銷售渠道,擴大銷售覆蓋人群;中游方面,中藥加工產品正向著深加工和精細化的方向發展,以提高產品附加價值;而上游方面,藥材育種、種植模式變革、技術服務等因素對中藥材種植的影響至關重要。

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