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北单比分直播新浪爱彩单:艾媒報告|2019-2021年中國糧食產業市場現狀及發展前景分析報告

2019-12-27 艾媒產業升級研究中心 艾媒網 閱讀 32770

摘要: 2018年中國谷物產量6.1億噸,谷物自給率超過95%。艾媒咨詢分析師認為,中國糧食產量穩步增長,糧食產量波動幅度基本穩定在合理區間,中國實現谷物供應基本自給,為保障國家糧食安全、促進經濟社會發展和國家長治久安奠定了堅實的物質基礎。中糧集團、北大荒等上市公司總體向正向良性方向發展。

  2018年中國農業科技進步貢獻率達到58.3%,糧食作物耕種收綜合機械化率超過80。同時中國倉容規模進一步增加,安全儲糧能力持續增強,2018年,中國共有標準糧食倉房倉容6.7億噸,簡易倉容2.4億噸,總體達到了世界較先進水平。目前,科技助力糧食增產的態勢明顯,中國糧食產業向著專業化、高級化、電商化的方向發展。 (《2019-2021年中國糧食產業市場現狀及發展前景分析報告》完整高清PDF版共95頁,可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

  In 2018, China's contribution rate of agricultural scientific and technological progress reached 58.3 percent, and the comprehensive mechanization rate of grain crop cultivation exceeded 80. At the same time, China's warehouse capacity has further increased, the capacity of safe grain storage continued to increase, in 2018, China has a total of 670 million tons of standard grain warehouse capacity, simple warehouse capacity of 240 million tons, the overall reached the world's more advanced level. At present, science and technology to help increase grain production situation is obvious, China's grain industry towards specialization, advanced, e-commerce direction. (“Analysis report on the current situation and development prospect of grain industry market in 2019-2021” complete high-definition PDF version of a total of 95 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  中國糧食產區集中化,科技助力糧食生產

  2017年13個主產區糧食產量占全國的比重達到78%,2019主產區累計收購秋糧3722萬噸。中國糧業遵循比較效益規律將進一步向主產區集中,形成稻米、小麥、玉米、大豆等優質專用糧食產業帶。

  2018年中國農業科技進步貢獻率達到58.3%,良種實現全覆蓋,旱澇保收、高產穩產的高標準農田達到6.4億畝,糧食作物耕種收綜合機械化率已經超過80%。

  中國糧食行業市場競爭高級化,交易電商化

  市場競爭更加激烈,將由國內局部競爭轉向國內、國際全方位競爭,將由單純生產能力的競爭轉向“生產能力+流通能力+創新能力”的競爭。

  目前,中國糧食電商主要有糧食網上期貨交易B2B、國家儲備糧拍賣交易G2B、商品電子交易B2B、網絡零售模式、糧食企業O2O模式、糧食網上交易會模式、糧多多創新模式等七種模式。

  中國糧食加工業由粗放向精細加工轉型,未來有望打造多領域全覆蓋的產業鏈

  目前,中國很多水稻加工企業由粗放向精深加工轉型。如益海嘉里新型循環經濟產業模式,米糠利用率達60%~70%,實現了從傳統粗放型加工模式向精深加工的“吃干榨凈”式加工模式轉變。

  以下為報告節選內容:

糧食產業分析報告-艾媒咨詢

  糧食行業市場體系

  糧食行業是指從事糧食相關性質的生產、服務的單位或者個體組織結構體系的總稱。

  糧食市場體系包括三部分:初級市場(糧食交易所和集貿市場)、中級市場(批發市場)、高級市場(期貨市場)。

  中國糧食安全成就:糧食產量穩步增長

  2014年達到6.39億噸,2015年達到6.61億噸,連續4年穩定在6.5億噸以上水平。2018年產量近6.58億噸,比1996年的5.00億噸增產30%以上,比1978年的3.00億噸增產116%,是1949年1.10億噸的近6倍。艾媒咨詢分析師認為,中國糧食產量穩步增長,糧食產量波動幅度基本穩定在合理區間,除少數年份外,一般保持在±6%的范圍之內。

  中國糧食安全成就:谷物供應基本自給

  2018年,谷物產量6.1億噸,占糧食總產量的90%以上,比1996年的4.5億噸增加1.6億噸。目前,中國谷物自給率超過95%。且近幾年,稻谷和小麥產需有余,完全能夠自給,進出口主要是品種調劑,將中國人的飯碗牢牢端在自己手上。2001年至2018年年均進口的糧食總量中,大豆占比為75.4%,稻谷和小麥兩大口糧品種合計占比不足6%。艾媒咨詢分析師認為,中國實現谷物供應基本自給,為保障國家糧食安全、促進經濟社會發展和國家長治久安奠定了堅實的物質基礎。

  中國糧食安全成就:糧食儲備能力顯著增強

  中國倉容規模進一步增加,設施功能不斷完善,安全儲糧能力持續增強,總體達到了世界較先進水平;糧食物流骨干通道全部打通,公路、鐵路、水路多式聯運格局基本形成,原糧散糧運輸、成品糧集裝化運輸比重大幅提高,糧食物流效率穩步提升。2018年中國共有標準糧食倉房倉容6.7億噸,簡易倉容2.4億噸,有效倉容總量比1996年增長31.9%。2017年,中國糧食物流總量達到4.8億噸,其中跨省物流量2.3億噸。

  中國糧食安全成就:貧困人口吃飯問題有效解決

  2018年末,中國農村貧困人口數量1660萬人,較2012年末的9899萬人減少了8239萬人,貧困發生率由10.2%降至1.7%。且2018年,貧困地區農村居民人均可支配收入達10371元人民幣,實際增速高于全國農村1.7個百分點。

  艾媒咨詢分析師認為,收入水平的提高,增強了貧困地區的糧食獲取能力,貧困人口糧谷類食物攝入量穩定增加。

  全球小麥生產區域

  從各大洲小麥產量分布情況上看,小麥生產主要集中在亞洲,種植面積約占全球45%,歐洲和美洲分別以25%和20%分列二至三位,各州小麥面積比重基本與小麥產量分布一致。艾媒咨詢分析師認為:小麥適合生長在土層深厚,結構良好耕層較深的土壤,而非洲地區和南美洲沙漠遍布,在一定程度上限制了小麥生長的可能。

  全球小麥消費量變化趨勢分析

  2012到2016年全球小麥消費量呈現逐年上升趨勢,2016年達到74016萬噸,年均復合增長率為2.2%,2017年小麥消費量有所減少。艾媒咨詢分析師認為,歐美國家降雨過量,影響到小麥作物。尤其是法國和加拿大,2017年連續性的降雨導致麥田蟲害增多,從而導致小麥產量減少,進而影響消費量減少。

  中國小麥生產規模:產量相對穩定

  中國是全球最大的小麥生產國和消費國,小麥的種植面雖然存在波動,但波動曲線比較合理。2018年,中國小麥播種面積24268千公頃,產量13143萬噸。艾媒咨詢分析師認為,受農業用地面積減少的影響,預計未來中國小麥的種植面積不會有大規模的提升,在耕種面積不提升的前提下實現增產是未來小麥的發展方向。

  中國小麥進口貿易:進口國別分布相對集中

  從進口國別分布上看,中國小麥進口國別較為集中,主要是澳大利亞、美國、加拿大和哈薩克斯坦。2017-2018年加拿大和美國出口中國的小麥出現大幅度下滑。艾媒咨詢分析師認為,中美之間的貿易戰使得商貿熱度下降,貿易壁壘重鑄是美國出口中國小麥數量下滑的主要原因。

  中國小麥加工業分析:大企業產能有望持續擴張

  近年來,中國面粉加工行業整合加速進行,大型面粉企業持續擴張產能,國內現已形成具有相當規模的生產體系。目前,中國國內面粉加工行業三大巨頭五得利面粉集團、益海嘉里面粉集團以及中糧集團面粉產量約占全國的30%??梢栽ぜ頻氖?,利用企業現有的資源及整合能力,這三大巨頭未來產能仍將進一步擴大。

  全球水稻生產區域:亞洲是核心產區

  世界水稻絕大部分分布在東亞、東南亞、南亞的季風區,東南亞的熱帶雨林區。中國是全球最大的大米生產國,年產量連續多年排名第一。2018/19年度,中國大米產量預計占全球產量的28.9%。產量排名第二的是印度,印度的大部分農業都是基礎的傳統農業,現代化程度不高,但是印度有過半的人都是以農業為生,同時印度是世界第二人口大國,僅次于中國,印度的大米產量占全球約23.1%的比重。

  中國水稻生產區域:黑龍江突出糧倉優勢

  2017年,中國水稻產量超過1000萬噸的省份有9個,其中有中國糧倉之稱的黑龍江以2819.3萬噸的產量排在首位。除此之外江浙地區和兩湖兩廣地區優勢明顯。原因在于這些地段亞熱帶季風區,即使冬季光熱也較為充足,能夠滿足秋稻的生長條件。

  中國水稻生產規模:產量波動上升

  從生產方面來看,中國國內糧食產量總體呈現上升趨勢,但在個別年份偶有波動。以2018年為例,水稻產量出現下降情況,政府下調最低收購價水平和銀行對糧食企業惜貸都是主要原因。

中國水稻生產規模-艾媒咨詢

  中國水稻消費情況:稻谷價格穩中趨弱(二)

  通過對比近幾年中國稻米價格可發現:中國糧食流通市場存在明顯的價格剛性,稻谷價格下跌和最低價收購啟動將是大概率態勢。如果因災減產,由于庫存較大,也不能根本改變產大于需的局面,但稻谷市場價格將止跌反彈,小幅上升。艾媒咨詢分析師認為,后期國內稻谷市場價格走勢并不樂觀,但是由于最低價收購價的存在,中國稻米價格并不會出現雪崩式的坍塌。

  中國水稻加工業分析:行業集中度有所提升

  部分水稻加工企業的關停給了龍頭企業擴大市場份額的契機,使得行業集中度有所提升。2018年,中國四大稻米加工企業市場份額共占80%,小企業的生存空間越發擁擠。艾媒咨詢分析師認為,行業集中度的上升可加快稻米加工業轉型升級的步伐。

中國水稻加工業分析-艾媒咨詢

  全球玉米生產消費規模:產消天平被打破

  2015年以來,全球玉米生產消費比一直處于臨界點,2017年消費量首次超過生產量,全球玉米的消費缺口愈發明顯。受世界生產燃料乙醇和非乙醇FSI的增長和家禽養殖業市場的回暖的影響,玉米需求增加,而國際玉米種植面積和單產受厄爾尼諾現象沖擊導致玉米產量下滑,生產消費天平杠桿最終被打破。

全球玉米生產消費規模-艾媒咨詢

  全球玉米生產消費區域:美國是生產消費核心區

  從產量分布上看,2018年美國玉米產量占全球總產量的32.6%,巴西占全球的9.0%,歐盟占5.7%,為全球玉米產量前三的國家和地區。從消費量格局看,2018年美國玉米消費量占全球整體消費量的27.2%,巴西玉米消費量占5.8%,歐盟消費量占7.7%。對比而言,玉米主要生產國和消費國具有一定的一致性。

  中國玉米生產區域:分布較為集中

  中國是世界上第二大玉米生產國和消費國,境內玉米布局較為集中,主要集中在東北華北地區。2018年,中國玉米總產量為25717.4萬噸,其中排名前5的省份有4個位于東北和華北地區,分別是黑龍江、吉林、內蒙古、山東、河南。五省總產量為14440.7萬噸,占全國玉米總產量的56%。

  中國玉米消費情況:供過于求現狀逐漸好轉

  過去10年中國玉米供過于求狀況十分明顯,自2015年底,農業部發布《關于“鐮刀彎”地區玉米結構調整的指導意見》以來,玉米產量持續下滑,總需求量明顯回升。數據顯示:2018年玉米產量首次高于需求量,中國市場供過于求現象得到扭轉。

  中國玉米加工業分析:全球地位突出

  中國是全球第二大玉米產生帶,改革開放以來,中國玉米加工類產品加工量均以每10年1000萬噸的速度增長,主要增長速度最快的玉米加工產品是淀粉和酒精。其中淀粉、賴氨酸、味精和麥芽糖的產量分別占全球總產量的52%、60%、68%和85%,玉米加工產品在全球的地位日漸突出。

  中國糧食市場典型企業分析:中糧集團

  中糧集團核心主業分析

  在近兩年的國有資本投資公司改革探索中,中糧首要解決的就是國有企業的發展定位問題,聚焦糧油糖棉核心主業發展。在資源向主業聚焦傾斜的帶動下。2017年業務經營量約1.5億噸,其中糖棉核心主業經營量5721萬噸。為了做好中國糧油領域國家隊長的角色,預計未來中糧集團投資將進一步向核心主業傾斜。

  中國糧食市場典型企業分析:北大荒企業

  北大荒經營情況分析

  2015-2018年,北大荒整體營收狀況比較良好,在營業收入略有下滑的情況下,凈利潤仍能保持穩定增長。從宏觀環境上看,農業一直是國民經濟發展和社會穩定的基礎性產業。至新世紀以來,中國政府連續多年將中央一號文件的落腳點鎖定在“三農”領域,在政策層面給予了大力支持,北大荒等大型公司因此受益。從公司層面分析,北大荒大力實施農業供給側結構性改革,使公司整體運行效率得到保障,從而實現了公司整體經營質量和效益的提升。

  生產展望:糧食產區集中化

  2017年13個主產區糧食產量占全國的比重達到78%,2019主產區累計收購秋糧3722萬噸。分品種看,中晚秈稻1708萬噸、粳稻838萬噸、玉米1065萬噸,大豆111萬噸。艾媒咨詢分析師認為,中國糧業遵循比較效益規律將進一步向主產區,包括向國家級主產區和各地區域級主產區集中,形成稻米、小麥、玉米、大豆等優質專用糧食產業帶。糧食主產區將成為中國農業糧食結構調整的穩定器,成為中國糧食安全的基礎。

  生產展望:科技助力糧食增產

  2018年中國農業科技進步貢獻率達到58.3%,良種實現全覆蓋,旱澇保收、高產穩產的高標準農田達到6.4億畝,糧食作物耕種收綜合機械化率已經超過80%。我國農業進入主要依靠科技裝備驅動的新階段,科技助力糧食增產。

  市場展望:交易電商化

  中國糧業將以現代信息技術為基礎日益走向商務電子化。目前,中國糧食電商主要有糧食網上期貨交易B2B、國家儲備糧拍賣交易G2B、商品電子交易B2B、網絡零售模式、糧食企業O2O模式、糧食網上交易會模式、糧多多創新模式等七種模式。艾媒咨詢分析師認為,中國是一個糧食生產、貿易、消費大國,糧食電商將是一個大的發展空間,優越的現代交易方式將促使糧業越來越向電子化商務發展。

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